日海通讯全称深圳日海通讯技术股份有限公司，它是一家传统公司，主要从事研发、生产、销售ICT基础设备并提供ICT设计、工程、维护服务等，是国内最大的ICT网络基础设施提供商。(本公司是日海通讯公司在湖北省的唯一代理商)

　　电信与联通宽带事务投入与从前相当，智能ODN将给传统商品带来新关键。因为日海通讯商品质量、出货能力提高，2012年底在联通分路器等商品投标中比例有大幅提高，2013年出货量有明显提高。估计电信本年二季度开端宽带投标，量级与从前相仿，因而传统配线类商品不会下滑。此外，中移动四季度有望开端推行智能ODN，ODN改造出资有望达传统ODN两倍，给日海通讯ODN商品带来新关键。

　　4G建造将给日海事务带来全部推进。中移动加大4G建造对日海业绩将发生全部驱动：1、新建站点需要很多机柜、配线架、连接器等有线商品;2、因为站址资源稀缺，很多基站将运用室外集成基站柜等无线商品;3、基站建造带来很多工程效劳需要。因为日海通讯公司来自中移动收入高达27%，因而4G建造将会为日海全商品线带来明显驱动。

　　工程事务将来有望保持高速增加。日海全力推行“商品+工程效劳”的总包形式，当前与新疆、四川等运营商或工程效劳商签订了长时间协作协议，获得新打破。日海的方案不断延伸工程效劳范畴，以当地化战略疾速扩展区域市场比例。咱们估计日海工程效劳收入规划将来5年将与商品收入规划适当。

        估计13-15年日海通讯收入为26.56/37.74/48.66亿元，EPS为0.73/1.03/1.24元，鉴于日海通讯13、14两年无线及工程事务有极大能够的超预期开展，4G又是整个通讯职业出资的主旋律，作为细分范畴龙头，始终如一的高速安稳生长(净利增速一向超越30%)，日海有理由享用高溢价，以为日海合理PE为30倍，对应2013年目标价为21.9元，进一步对日海评级至“引荐”，主张买入。

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